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调研|观典防务:国内唯一无人机禁毒飞行服务提供商

读懂新三板   · 03-16 09:44

导语:如果有一天军工企业将自己的无人机技术民用化,民营企业又该如何继续保持竞争优势呢?

说起无人机,很多人的第一反应可能是大疆。


从某种意义上说,大疆打开了个人消费无人机市场,通过降低无人机的成本和使用门槛,让无人机进入个人使用者手中。而这也奠定了大疆国内消费级无人机市场霸主的地位。


但是在无人机这个有无限前景和想象的领域中,消费级无人机顶多只能算是预热,应用前景更广阔、市场规模更大的是工业无人机。


国内工业无人机得到大众认知,才是最近几年的事。目前应用集中在电力、石油、反恐、农业播撒等领域。和消费无人机市场竞争激烈、规模有限,且已有过短暂爆发不同,工业无人机面对的是行业客户,市场更加垂直化,空间巨大,无论产品还是市场都处在培育期,有很好的商业前景。


新三板挂牌公司观典防务就是一家专注工业级无人机领域的公司,目前主要提供无人机禁毒飞行服务。无人机禁毒是个怎样的市场,公司又是如何盈利的?


研究中心近期对观典防务进行了调研,以下为调研实录。


1、工业无人机市场规模:年复合增长率59%,2023年将达到976.9亿


无人机按用途可分为军用和民用,其中民用包括工业级和消费级,国内涉及无人机业务的厂家有1000多家。


工业级无人机市场每年保持着50%以上的增长率。2014 年国内民用无人机产品销售规模 15 亿元, 2015 年销售规模 23.3 亿元,同比增长 55.3%。据 IDC数据预测,预计到 2023 年,国内民用无人机市场规模将会达到 976.9 亿元,年复合增长率 59%。


2016 年中国无人机行业市场规模及发展趋势预测


(来源:中航证券金融研究所)


国内涉及军用无人机业务的公司,较有竞争力的有中国卫星(600118)、北方导航(600435)等军工背景的上市公司,这些公司得到国家政策支持,实力雄厚,如果从军用转向民用市场,可能会对现在的民用市场竞争格局造成冲击。


涉及民用无人机业务的有山东矿机(002526)、通裕重工(300185)、赛为智能(300044)等通过购买无人机业务进行产业布局调整的上市民营企业,以及一电科技、易瓦特(834809.OC)、科比特、观典防务等提供无人机应用技术服务的非上市公司。


2、国家禁毒部门目前禁毒服务唯一采购供应商


观典防务的主要客户是政府部门。


观典防务从2005年开始涉足无人机研究,2007、2008年投入无人机测绘业务,2010年开始和地方政府展开禁毒方面的合作,2012年开始和公安部合作,目前主要客户是政府部门。


观典防务的业务主要集中在禁毒无人机方面,采购方式为单一来源——政府采购,目前是这个领域唯一的服务提供商。


政府部门的订单是怎样的?以公安部的采购为例。读懂新三板研究中心查阅了公安部网站政务公开栏中装备财务一项,2016年公安部招标项目约221项,包含办公设备、系统等方面,多采取公开招标方式,供应商参与招标,招标金额从几十万到几百万不等。


观典防务和客户的合作模式是这样的,按照与客户签订的服务合同,按约定时间进行飞行作业、采集数据并进行数据解译,协助客户应用解译结果,最终由客户方对公司提供的飞行记录、解译结果以及合同约定开发的专项技术进行验收。


相比其它无人机厂商,观典防务的优势在于最早切入禁毒领域,和相关部门有较多合作经验,在该领域获得了一定先发优势,2016年初又获得了二级军工保密资质。


未来,观典防务还希望进一步将业务推广到安防、反恐、植保等领域。


3、盈利主要来源于数据服务


政府部门对无人机禁毒服务有刚性需求。


2013年国家将无人机技术正式引入禁毒工作,并写入了中共中央、国务院印发的《关于加强禁毒工作的意见》。从观典防务禁毒业务总量来看,2016年飞行服务面积近30万平方公里,作为禁毒部门唯一采购供应商,未来销售额还有提升空间。


2014年观典防务剥离了其他低毛利业务,明确了以无人机为主营业务。目前主要通过提供飞行服务,向客户销售数据的方式实现收入。根据2016年中报,观典防务的主营业务有两类:


一是无人机飞行服务及数据服务,主要是依托无人机飞行平台与图像采集系统获取实时数据,并通过多年积累建立了包含近 200 万平方公里的地理信息的数据库。凭借数据库,观典防务可向客户提供数据定向清洗服务、非结构化数据解译分析服务等数据服务。也就是说,有需求的客户不必购买无人机,可直接向观典防务采购相关数据,从而节约成本。这一部分的收入大概占观典防务营收的53%,毛利率较高,并且有利于提升客户粘性。


二是无人机设备销售,目前共有自主研发的5种型号无人机,无人机销售占营收的47%,毛利率略低。对无人机行业来说,硬件设备组装和销售是利润水平最低的环节。


(无人机行业的微笑曲线)


目前工业无人机在还处在发展初期,未来随着工业级无人机的巨大商业价值被市场认识,可能会有更强势的竞争者进入,例如军工企业。如果军工企业将自己的无人机技术民用化,势必会对现有的市场格局造成冲击,民营企业又该如何继续保持竞争优势呢?

编辑:天眼通

关键词:观典防务 832317 无人机 

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