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又一家新三板公司被A股公司相中 溢价高达1222%

证券时报网   · 03-15 09:26

  又有一家新三板公司将被上市公司揽入囊中,主板公司云内动力计划逾8亿元并购铭特科技。

  铭特科技(835954)3月14日公告,云内动力(000903)拟通过非公开发行股份及支付现金,购买铭特科技股东贾跃峰等4名股东合计持有的100%股权。其中60%对价以发行股份支付,40%对价以现金支付。此外,云内动力拟向包括云内集团在内的不超过10名特定投资者,非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过3.49亿元。其中,云内集团承诺将以不超过2.5亿元,认购此次募集配套资金发行的股份。

  据悉,此次交易铭特科技100%股权的评估值为8.6亿元。经协商确定交易价格为8.35亿元,其中以现金支付的对价为3.34亿元,以股份支付的对价为5.01亿元,云内动力将发行股份6653.39万股,发行价格为7.53元/股。铭特科技的股东贾跃峰、张杰明分别持有铭特科技40%股权,这意味着此次交易中,这两位股东将分别首先套现1.336亿元。

  铭特科技去年2月份挂牌新三板,采用协议转让方式,挂牌以来并未进行过融资,也未曾有过交易。云内动力停牌前(2016年12月21日)收报8.76元,此次云内动力以股份方式支付的发行价格,较停牌前价格折价14%。

  铭特科技主要从事卡支付设备、票据打印设备、收发卡设备等产品的研发、生产和销售,其近两年业绩不俗,或达到创业板上市的财务指标。该公司2015年实现营收6186万元,同比增长87%;归属于挂牌公司股东的净利润2207万元,同比增长176%。2016年上半年营收为2803万元,同比增长0.89%;归属于挂牌公司股东的净利润1108万元,同比增长8.99%。以铭特科技2015年、2016年上半年净利润计算,此次收购给予铭特科技的市盈率均约为38倍。而云内动力停牌前的动态市盈率为38倍,与其给予铭特科技的市盈率相当。

编辑:胡雨桐

关键词:云内动力 000903 铭特科技 835954 收购 

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